22億收購亞新科獲省國資委同意

 

　　6月7日，鄭州煤礦機械集團股份有限公司(以下簡稱鄭煤機)對外發布《關于重大資產重組獲得河南省國資委批復的公告》，稱河南省國資委同意對鄭煤機收購亞新科集團所屬6家子公司股權事項予以備案，同時也原則同意鄭煤機以發行股份及支付現金的方式收購亞新科集團所屬6家子公司全部或部分股權，原則同意鄭煤機通過證券市場非公開發行A股股票募集配套資金。

 

　　這意味著，作為跨界轉型的新豫企樣本，鄭煤機在22億收購重組亞新科，曲線進軍汽車制造版圖上又向前邁了關鍵一步。

 

　　據了解，在去年的河南機械裝備板塊國資整合中，河南國資委整合下轄部分優質裝備制造資產，成立了河南機械裝備投資集團有限責任公司，鄭煤機亦在其中，成為省機械裝備投資集團的核心資本運作平臺的橋頭堡，并很快“亮劍”。

 

　　去年的12月25日，鄭煤機停牌，進行重大重組事項。整整三個月后的2016年3月25日，鄭煤機的這一重大重組預案才正式浮出水面。

 

　　根據鄭煤機當時發布的相關重組預案顯示，公司擬以非公開發行A股股票的方式向亞新科中國投資有限公司購買亞新科國際鑄造(山西)有限公司100%股權;擬以非公開發行A股股票的方式向亞新科中國購買亞新科噪聲與振動技術(安徽)有限公司8.07%股權、擬以支付現金的方式向亞新科中國、向ASIMCOTech-nologiesHongKongLimited分別購買亞新科NVH14.93%、亞新科NVH77%的股權，即合計購買亞新科NVH100%股權;擬以支付現金的方式向AxleATLCay-manLimited購買儀征亞新科雙環活塞環有限公司63%股權、儀征亞新科鑄造有限公司70%股權、亞新科凸輪軸(儀征)有限公司63%股權;擬以支付現金方式向ASIMCOTechnologies-Limited購買CACGI100%股權。

 

　　至于并購價格，鄭煤機表示，截至上述預案簽署日，由于標的資產的審計、評估工作尚未完成，因此在預估值的基礎上，交易雙方初步商定，本次交易價格為22億元人民幣，由兩部分構成，鄭煤機擬以6.41元/股的價格向其非公開發行8580.34萬股，并支付現金16.5億元。

 

　　此外，為解決此次并購資金來源問題，鄭煤機擬采用詢價發行方式向包括公司員工持股計劃在內的不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過22億元，發行價格不低于6.49元/股。其中，鄭煤機員工持股計劃承諾認購金額不超過5736萬元。所募資金將用于補充標的公司營運資金、建設亞新科NVH工業園項目和發動機零部件智能化加工項目。

 

　　跨界轉型“雙主業”駛入深水區

 

　　值得注意的是，22億收購亞新科之舉，雖然已經獲得省國資委的同意，但距離最后功成還有相當長的路要走。

 

　　據了解，鄭煤機正在進行的本次資產重組在拿到省國資委的“綠卡”之后，至少還要提交股東大會審議通過，中國證券監督管理委員會核準，以及取得中國商務部對本次交易涉及的經營者集中無異議函等等。

 

　　可在業內分析人士看來，并購重組亞新科是多贏之舉，接下來的這些“闖關”對于鄭煤機來說或許只是時間問題。

 

　　來自業界的公開信息顯示，鄭煤機所要并購的上述6家標的公司均屬于貝恩資本旗下的“亞新科”系，都是亞新科在華合資公司中所持有的股權，是中國最大的、獨立的外資零部件制造集團之一，為中國乃至全球的汽車市場提供具有競爭性價格和高品質的零部件產品。

 

　　對此，上述分析人士表示，亞新科之所以選擇與聯姻6年之久的貝恩資本分手轉嫁鄭煤機，這與其更青睞于有著長遠規劃的產業資本密不可分;于貝恩資本則是，當年1.5億美元全面收購亞新科股權的財務資本業已到了“變現”時刻。但對鄭煤機而言，雖是國內煤炭綜采液壓支架行業的龍頭企業，但其飽受煤炭下行困擾，亟待進行跨界轉型的新探索，向汽車零部件領域布局發展。

 

　　據鄭煤機的今年一季報顯示，2016年第一季度，公司營收總額9.81億元，較上年同期的12.22億元，同比下降19.75%，凈利潤為0.2億元，較去年同期0.4億元，同比下降50%之多。

 

　　事實上，這也只是鄭煤機備受行業煎熬的延續。鄭煤機2015年年報顯示，公司凈利潤已經連續三年下滑，最近兩年凈利潤下滑程度均超過75%。

 

　　但這一尷尬或在并購亞新科之后得以改善。據了解，鄭煤機本次并購的6家亞新科公司業績向好。按照本次重組所收購的各家標的公司的比例計算，鄭煤機所并購的六家標的公司2015年實現營業收入23.11億元，歸屬母公司的凈利潤1.66億元。無疑將增強鄭煤機的盈利能力，成為其新的利潤增長點。

文章摘自《中國網》

圖片來源：找項目網

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